十多年后，乾已长成，文武双全。某年，乾领兵出兵大破回纥，夺得可兰经，班师回朝。但在祭悼阵亡将士之日，遇上刺客，乾杀掉三人，擒获一个，交由顾审问。顾在刺客之中，得知刺干是红花会所为，其势力且已渗入朝中，并探悉红花会于某夜假荒野召开大会，遂偕侍卫混进追查。大会由红花会之当家文燕来(朱铁和 饰)主持，讲述红花会韩老帮主病重，日内在江南另立新舵主。文讲至半途，单翼蜻蜓出现，揭破顾之身份，一众将顾擒获。文将顾双目弄瞎，要他发誓不可泄秘密，放他回府。顾知红花会势大，向乾辞官，偕同妻子及义子韩年福回乡，并暗示乾防范红花会……。